シェイクスピアの「真夏の夜の夢」をモチーフに、妖精パックが人間に恋をし、愛を得るために活躍するコメディ作品。松任谷由美がテーマ曲を提供。'92年月組・宝塚大劇場。作・演出は小池修一郎。涼風真世、麻乃佳世、天海祐希 他。ストーン・ヘンジで有名なコーンウォール地方のグレイヴィル家では、ミッドサマー・イヴ（夏至の前夜祭）恒例の音楽祭が行われていた。グレイヴィル邸には、美少女ハーミア（麻乃）と地味なヘレン（彩輝直）という従妹姉妹がおり、ダニー（久世星佳）とラリー（若央りさ）はハーミアに夢中。その音楽祭の最中に森番の息子ボビー（天海）たちが乱入し、蹴散らしてしまう。その日の夕方、妖精パック（涼風）が生まれ、妖精王オベロン（真織由季）と女王タイテーニア（羽根知里）、そして妖精たちに迎えられる。妖精は心の眼を持つ人間にしか見えないと教えられたパックは、人間界に出かけるが、ハーミアだけがパックに気付く。時は過ぎ、子どもたちは成長し、ハーミアはパックと再会するが…。

主な出演者涼風真世、麻乃佳世、天海祐希 他