歌謡曲主体の弱小レコード会社の中でジャズ部門を立ち上げていく若いミュージシャンたちの夢と希望と恋を描く。'60年東宝／出演：朝丘雪路（'52〜55年在団）。チューリップ座の解散公演の夜、そのバンドのペット吹き森山忠（宝田明）やドラムの塚本俊平（神戸一郎）は、明日からどうやって食べていこうかと思案にくれながら二次会のバーに出向いたが、そのとき元座員のマダム花世（浜村美智子）に紹介されたのが、常連のオリオンレコードの中原正三郎（有島一郎）。彼は同行の紅玲子こと三条節子（久慈あさみ）に、若き日の憧れを捧げていたので、目の前に現れたことに欣喜雀躍、愛用のブランデーをしたたかにあおり、森山たちの就職の件は万事まかせてくれと大気炎で引き上げていった。翌日、森山たちは二日酔いの頭をかかえてオリオンレコードのテストを受けに出かけたが、そこには、歌手の邦千香子（朝丘）やサックスの千葉隆彦（高島忠夫）なども来ていた。

主な出演者麻丘雪路