19世紀前半のスペイン、バルセロナを舞台に描く、青年貴族の恋と青春。'82年月組・宝塚大劇場。脚本・演出は柴田侑宏。大地真央、黒木瞳、剣幸 他。イタリア留学からバルセロナに帰ってきたフランシスコ（大地）は、舞踏会でロザリア（黒木）という美少女に出会って恋におちるが、一言も話さないまま別れてしまう。ある日、フランシスコはジプシー出身の友人・ラファエル（剣）が帰っていることを知り、集落を訪ねる。ラファエルは今、自由主義者の詩人として追われる身であった。酒場ではラファエル歓迎のパーティーが開かれていて、そこでフランシスコはラファエルの妹モニカ（仁科有理）に久しぶりに会い、踊りに誘う。そんな2人の仲にモニカの恋人が嫉妬して争いになり、もみ合あっているうちに彼が死に、フランシスコは犯人に仕立て上げられてしまう。そして、捕らえられたフランシスコは、牢獄に送られる途中ロザリアと再会する。ロザリアはフランシスコの叔母リンダ（条はるき）とフランシスコの脱獄を図るが…。

主な出演者大地真央、黒木瞳、剣幸　他