中国春秋時代、謀反と野望渦巻く呉の王城を舞台にした、呉王・夫差と越国からの献上の美女・西施の恋。雪組主演コンビ・轟悠と月影瞳での最後の作品となった。'01年雪組・宝塚大劇場。作・演出は酒井澄夫。轟、月影、絵麻緒ゆう 他。呉王・夫差は父王が宿敵の越王・勾践（飛鳥裕）に殺された為王になり、その後越国を破る。このとき勾践は呉国の臣下となることを願い入れ、夫差は将軍・伍封（朝海ひかる）の反対を聞き入れず和平する。勾践は臣下の范蠡（絵麻緒）と相談し、絶世の美女・西施（月影）を、呉王の心を繰って傾国傾城を促すようにと言い含めて、献上する。西施は夫差に偽りの恋を仕掛け、湯水のように国費を使わせ、呉国は乱れていく。夫差は西施の恋が偽りだと知りながら西施を愛し、また西施もいつしか本当に夫差を愛するようになる。呉の国情を案じた将軍・伍封は夫差を諫めるが、夫差は聞かず次第に暴君に変貌していく。そして、夫差は越王と通じている宰相に踊らされて伍封を処刑。越王は兵を挙げ、呉王の城に攻め入る…。

主な出演者轟悠、月影瞳、絵麻緒ゆう　他