中国春秋時代、謀反と野望渦巻く呉の王城を舞台に、呉王・夫差と越国からの献上の美女・西施の恋を描く。'01年雪組・宝塚大劇場・新人公演。作・演出は酒井澄夫。新人公演担当は木村信司。壮一帆、紺野まひる 他。戦乱の世、呉王・夫差（壮／本役は轟悠。以下同じ）は宿敵の越国を破るが、将軍の伍封（天勢いづる／朝海ひかる）の反対を押しきって和平し、越から美女・西施（紺野／月影瞳）を贈られる。西施は将軍范蠡（音月桂／絵麻緒ゆう）から、呉王の心を繰って傾国傾城を促すようにと言い含められており、夫差に湯水のように国費を費やさせ、呉国は乱れていく。夫差は西施の恋が偽りだと知りながら西施を愛し、また西施もいつしか本当に夫差を愛するようになっていく。呉の国情を案じた伍封は夫差を諫めるが夫差は聞かず、次第に暴君に変貌。夫差は越王と通じている宰相に踊らされてついに伍封を処刑してしまう。これを機会に越王は兵を挙げ、呉の城に攻め入る…。

主な出演者壮一帆、紺野まひる　他