世紀末のウィーンを舞台に、ファウスト伝説を元に展開する、悪魔に魂を売って若さを取り戻した老博士と、清純な乙女の恋物語。'89年月組・宝塚大劇場。作・演出は、今作が大劇場デビュー作となる小池修一郎。剣幸、こだま愛、涼風真世 他。1899年、ウィーン大学では老いたファウスト博士（剣）の功績を讃える式典が行われていた。誰も博士の話を聞いていない中、マルガレーテ（こだま）だけが真剣に耳を傾けていた。その夜博士の部屋に堕天使メフィスト（涼風）が現れ、魂と引き替えに契約を交わし、博士を若く美しい青年に変身させる。ファウストは青春を取り戻そうと街にくり出し、酒場で大学生とやり合い、ハンガリーの貴族と名のる。そして、心に残るマルガレーテのもとを訪ねたファウストは、メフィストの魔力で彼女の心をつかみ、結ばれる。一方、メフィストはマルガレーテの親友マルタ（朝凪鈴）を、マルガレーテの兄・フリッツ（久世星佳）から奪い…。

主な出演者剣幸、こだま愛、涼風真世　他