退団を前にした月組主演男役・彩輝直が、花組の同期の高翔みず希を招いて行った公演。芝居的要素を採り入れたショーとなっている。'04年月組・宝塚バウホール。構成・演出は藤井大介。彩輝直、高翔みず希（花組）　他。ある劇団の座長サエール（彩輝）の前に、謎の船長（高翔）が現れ、懐かしい思い出を見せる。『ベルサイユのばら』など思い出の作品からのショータイムがくり広げられる。初日を終えたサエールと劇団員たちは冒険心から、打ち上げをしていた超高層ビルの幻の90階を目指して探検しはじめるが、巨大隕石落下の報が入る。迫りくる最後のとき、カーリー（北翔海莉）、シーナ（椎名葵）、リュウ（越乃リュウ）…団員たちはそれぞれの生を刻み、アーチー（花瀬みずか）はサエールの胸で息を引き取る。ついに長く重い熱帯夜の幕を降ろすときが来た。船長はサエールに告げる。「この夜は、ぼくと君が作りだした最後の幻」…。

主な出演者彩輝直／高翔みず希　他