超能力を持つ宇宙人パピーが活躍するメルヘン。'82年星組・宝塚大劇場。作・演出は阿古健。瀬戸内美八、東千晃、峰さを理。ミル星人パピー（瀬戸内）は、クレール王国のアン王女（東）の祈りを聞き、地球にやってくる。あとを追うポピー（洋ゆり）とペピー（桐生のぼる）。成金のガブリエル氏の邸では、息子ピエールとアン王女の婚約披露の準備で大わらわ。パピーは余興のレビューのリハーサルにまぎれこみ、一座のスター、ジェラール（峰）と意気投合する。この婚約は実は王国の首相とガブリエル氏が仕組んだ欲がらみのものだったが、王女は国のために近衛士官エリック（但馬久美）への想いを抑え、またエリックも王女をあきらめたのだった。ジェラールはピエールの妹エリーズ（南風まい）と恋仲だったが、ガブリエル氏は彼女をアラブの大金持ちと結婚させようとしていた。人の心が読めるパピーは、本心とは裏腹なことをする人間の気持ちが分からなくなる…。

主な出演者瀬戸内美八、東千晃、峰さを理　他