19世紀初頭、フランス統治下のスペイン、バレンシアを舞台にした、恋と復讐の物語。'76年宝塚大劇場で初演、当時東京で上演されなかった為、再演希望が高く'79年に東京宝塚劇場で上演された舞台。作・演出は柴田侑宏。榛名由梨、順みつき、大地真央、小松美保、舞小雪 他。フェルナンド・デルバレス侯爵（榛名）はレオン将軍に、父の仇は領主ルカノール公爵（藤城潤）と知らさせる。復讐を誓ったフェルナンドは母と許嫁マルガリータ（優ひかり）に軍籍を退くことを告げ、敵を欺く為に下町の酒場に通い、そこで働く娘イサベラ（小松）と互いに心を通わすようになる。フェルナンドは、恋人シルヴィア（舞）を伯父のルカノールに奪われ恨みをいだくロドリーゴ・グラナードス伯爵（大地）を味方に引き入れる。そして、イサベラの店で働くラモン（順）も、妹をルカノールの部下に殺されて仲間に入る…。

主な出演者榛名由梨、順みつき、大地真央、小松美保、舞小雪　他