月の持つ神秘的な美しさと輝きが放つエネルギーを、幻想的な音楽と情熱的なダンスで表現するダンシング・レビュー。作・演出は中村一徳。'10年月組・東京宝塚劇場・千秋楽。霧矢大夢、蒼乃夕妃、龍真咲、明日海りお 他。<第1章 プロローグ>プロローグの男S（霧矢）を中心に、主題歌が歌い継がれる中、様々なフォーメーションでプロローグの男女が踊る。<第2章 月の輝く城>とある城に、姫（蒼乃）とその侍女達が囚われている。兵士A（明日海）が冷たく愛を歌う。旅人（霧矢）が姫を助け出そうと兵士に戦いを挑む…。<第3章 Moon Dance>夜の街、颯爽と歌う街の男A（龍）を中心に、街の男が踊る。<第4章 LUZ・月の光>LUZの男S（霧矢）を中心にした華やかな中詰。<第5章 CARAVAN>蜃気楼の男A（桐生園加）と女A（美鳳あや）の踊りが最高潮に達した時、砂漠の男S（霧矢）が登場し、力強く踊る。<第6章 砂漠の月>砂漠の男S（霧矢）の歌は、広大な砂漠に輝く月を描き出す。<第7章 フィナーレ>大階段、黒燕尾姿の紳士S（霧矢）を中心とした紳士達のダンス他。

主な出演者霧矢大夢、蒼乃夕妃、龍真咲、明日海りお 他