リオのカルナバルを舞台にしたさまざまな人間模様を、ドラマチックな歌とダンスでつづる。'71年に初演、'76年に再演され、'99年に雪組と月組で再々演された。'99年月組・宝塚大劇場・新人公演。作・鴨川清作。構成・演出は草野旦。新人公演担当は鈴木圭。霧矢大夢、花瀬みずか 他。ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ。年に一度のカルナバルの朝、2つの銀行に強盗が入った。犯人は義賊ソール（霧矢／本役は真琴つばさ。以下同じ）と盗賊オーロ（鳴海じゅん／紫吹淳）。オーロは令嬢エストレーラ（花瀬／檀れい）のネックレスを盗むが、ソールに奪われ、ネックレスは転々とする。神父ルーアと尼僧マーマが見守る中、3日3晩の間に、ソール、オーロ、エストレーラ、物売り娘のブリーザ、ブリーザの許嫁マールなどの間に出会いと別れ、恋と嫉妬などが生まれ、祭りは終わる。そして人々は鳥となって天を目指す。終幕のうねるようなダンスシーンは特に有名。

主な出演者霧矢大夢、花瀬みずか　他