宝塚歌劇団初の海外公演は昭和13年、ヨーロッパでした。公演期間は昭和13年10月2日に神戸港を出帆し、昭和14年3月4日に神戸港へと帰る6ヶ月にも及ぶ長旅でした。当時は現在のように移動が簡単ではなく、スタッフ16名、生徒30名という人数が移動するには大変な準備が必要でしたが、この公演はドイツ・ポーランド・イタリア3カ国・25都市で大好評を博しました。そして第2回の海外公演は、ヨーロッパ公演から帰ってすぐに発表されます。場所はアメリカでした。この公演は万国博のジャパンデーに参加することを目的に決定しました。宝塚歌劇団は「日米親善振袖大使」として参加します。出発風景など貴重なアーカイブス映像で歴史を探ります。

主な出演者ナレーション：高ひづる