ルネッサンス期にイタリア統一の野望をはじめて抱いた若者、チェーザレ・ボルジア。父の法王アレッサンドロ六世の強大な教会勢力を背景に、妹ルクレツィアの政略結婚まで利用しながら、自分の王国を創ろうとして挫折した彼の軌跡を描く。'96年月組・宝塚大劇場。作・演出は柴田侑宏。久世星佳、風花舞、真琴つばさ　他。15世紀の終わり、父の勢力をバックに隆盛を極めるボルジア家の長男チェーザレ（久世）は、突然枢機卿の地位を退く。その目論見がイタリア統一にあると見抜いていたのは、マキァヴェッリ（真琴）ただ１人だった。チェーザレはまずフランス国王ルイ十二世（姿月あさと）と取引きし、彼に離婚許可証を発行する代わりに国王の従妹シャルロットと結婚し、公爵の称号と領地を手に入れる。それからも矢継ぎ早に次々と戦略をめぐらすチェーザレは、妹ルクレツィア（風花）さえ戦略の道具とするが、少女のころから抱いていた兄への思慕ゆえに、彼女はそれを憎むことができなかった。次々と領土を広げるチェーザレ。しかし統一まであと一歩というとき、イタリアをマラリアの災厄が襲う。

主な出演者久世星佳、風花舞、真琴つばさ　他