父と娘の愛情と、ミュージカル作りに懸ける若者たちの友情を、ジャズのリズムに乗せて描く。演出家・高木史朗が脚本に参画。'55年宝塚映画／出演：寿美花代（1948〜63年在団）、朝丘雪路（1952〜55年在団）。曲芸師タニマン（伴淳三郎）には、歌と踊りが大好きな三人の娘、長女高子（寿美）、次女待子（朝丘）、三女美子（雪村いづみ）がいる。娘たちはレビュー女優を志しているが、彼は芸人は親一代で結構と、絶対に許さない。都会の盛り場の寄席を追われて旅興行に出るタニマンは、娘たちに親子の縁を切りたくなかったら一緒に来るように言うが、舞台への手がかりをつかんでいた彼女たちは、相談の結果、美子だけが父の世話のためについていくことにする。高子と待子は、人の良い楽隊屋のフラさん（フランキー堺）に頼み、彼と一緒に緑ヶ丘映画へ、彼の友人の山中監督（中山昭二）を訪ねていくが、監督とは全くの嘘で、まだカチンコ打ちの助監督であった...。

主な出演者寿美花代、朝丘雪路