伊藤桂一原作「落日の悲歌」より、１0世紀中頃の朝鮮半島を舞台にした悲恋を描く。'71年に、星組の鳳蘭、安奈淳、大原ますみによって上演された初演時に絶賛を浴び、'84年、峰さを理を中心とした星組での再演時には芸術祭優秀賞を受賞。'99年には稔幸を中心とした星組で上演されている、スケールの大きな秀作。脚本・演出は植田紳爾。'11年月組・全国ツアー。霧矢大夢、蒼乃夕妃、龍真咲 他。高麗は、度重なる女真国の侵略に苦しめられていた。対岸に女真国を望む楚山には、いつ訪れるともしれぬ襲来に備えて沿岸防備隊が配されており、若き武将・朴秀民（霧矢）もその一員として日夜女真国の動きに目を光らせていた。秀民には万姫（蒼乃）という結婚を約束した娘がいた。初夏のある日、秀民は結婚の許可を得るため故郷へと旅立つ。ところが、秀民の帰りを待たずして楚山は女真国の襲来にあい、万姫は囚われの身となって女真国へ連れ去られてしまう。女真国の将軍・チャムガ（龍）は、罪のない女性に危害を加えては女真国の名折れになると万姫を丁重に扱い、いつの日か必ず高麗へ帰すことを約束する…。

主な出演者霧矢大夢、蒼乃夕妃、龍真咲 他