クラブのトップダンサーの青年と、ダンスパートナーを務めることになった娘との恋物語を中心に、彼らを巡る様々な人物たちの人生模様を、華やかなショーナンバーを織り交ぜて描く。作・演出は正塚晴彦。新人公演担当は田淵大輔。'12年星組・東京宝塚劇場・新人公演。真風涼帆、早乙女わかば 他。クラブのトップダンサーであるイサアク(真風／本役は柚希礼音。以下同じ）は、酔った兵士に絡まれていた植民地出身のアンジェロ(礼真琴／十輝いりす）とモニカ(早乙女／夢咲ねね)の兄妹を助ける。その場に居合わせた秘密警察のホアキン(十碧れいや／紅ゆずる）から、兵士たちが荒れるのは国の現状にあると聞かされるが、イサアクには興味がなかった。数日後、モニカがダンサーのオーディションを受ける友人に付き添い、クラブにやって来る。たまたまモニカが踊る姿を見たイサアクは、彼女にダンサーになるように勧誘する。モニカがクラブのダンサーとなってしばらく後、イサアクのパートナーの怪我でモニカが代役となり、二人で踊るステージにイサアクは、これまでにない気持ちの昂ぶりを感じる…。

主な出演者真風涼帆、早乙女わかば 他