07年まで行われていた、スターが集う、年に一度の祭典「TCAスペシャル｣の前身。'79年に「宝塚レコード音楽祭」として始まり、'83年からは、当時のレコードのレーベル、「TMP」をとって「TMP音楽祭」と題して行われた。'86年は宝塚大劇場において、映画音楽をテーマに構成。「ザッツ･エンターテイメント」のメロディーとともに、大浦みずき、剣幸、平みち、高汐巴、峰さを理が順に登場。娘役のこだま愛、秋篠美帆、湖条れいか、南風まい、神奈美帆が現れスターコンビとなり、「コンチネンタル」や「キャリオカ」などのスタンダードによるプロローグの開幕。第一部のラストは、花組の高汐・秋篠、月組の剣・こだま、雪組の平・神奈、星組の峰・南風のトップコンビによる「メリー・ウィドウ・ワルツ」で、しめくくる。第二部の冒頭では、映画評論家の故・淀川長治の声が紹介される。「アメリカン･ムービー」では、日向薫の「ムーン・リバー」などロマンチック・ムービーのテーマを特集。「ザッツ･ミュージカル」では、杜けあき、紫苑ゆう、涼風真世、大浦みずきらが、名曲を歌い踊りあげてゆく。

主な出演者高汐巴、剣幸、平みち、峰さを理 他