ブロードウェイの大作曲家リチャード・ロジャースの生誕100年を記念して、ロジャースの音楽をベースに構成されたショー。'02年月組・東京宝塚劇場。作・演出は岡田敬二。紫吹淳、映美くらら、汐風幸、湖月わたる 他。名曲「With a Song in my Heart」によるオープニング。霧矢大夢と大和悠河が扮する老カップルが楽しく歌ったあと、少年ディック（紫吹）とナタリー（紫城るい）の幼い恋。ディックが汐風、湖月らの悪童と遊んでいると、ナタリーが通る。ディックは夢の中で大人となり、ドレス姿のナタリーと踊るが、夢からさめたディックの元にナタリーが現れ、めでたし、めでたしとなる。そしてマンハッタンのクラブ、南の島のプリンセス（映美）とマリーン・オフィサーたちのダンス、チャイナドレス姿の紫吹がチャイナ・マフィアに扮した湖月と踊るシーンと、ロジャースの音楽をベースにしながらも、宝塚らしいバラエティに富んだ場面が次々に繰り広げられる。

主な出演者紫吹淳、映美くらら、汐風幸、湖月わたる　他