2013年に月組宝塚大劇場公演として上演された『ルパン−ARSENE LUPIN−』（原作：モーリス・ルブラン作「ルパン、最後の恋」）に登場したドナルド・ドースンとヘアフォール伯爵の若かりし頃を描いたオリジナルミュージカル。宝塚歌劇では珍しいスピンオフ作品。作・演出は正塚晴彦。'14年月組・シアター・ドラマシティ。凪七瑠海、美弥るりか 他。20世紀初頭のイギリス。学生時代最後の夏を避暑地で過ごすドナルド・ドースン（凪七）と伯爵家の次男パーシバル・ヘアフォール（美弥）は、男に絡まれていたロシア人留学生サーシャ（早乙女わかば）を助けたことがきっかけで互いに知り合う。ひと夏の間に確かな友情を育んだドースンとヘアフォールは、やがてそれぞれが目指す道へと歩み始める。一年後、ドースンは国の情報部員となり、ヘアフォールは軍隊への入隊を決める…。

主な出演者凪七瑠海、美弥るりか　他