ジャズの変遷を辿りながら、バラエティ豊かな場面で構成した、ジャズの魅力溢れるショー。作・演出は稲葉太地。'16年月組・宝塚大劇場。龍真咲、愛希れいか、珠城りょう 他。第2場 「Happy MARDI GRAS!」強烈なリズムが刻まれ、世界三大カーニバルの一つと言われるニューオリンズ（ジャズ発祥の地）のカーニバル「マルディグラ」をフューチャーしたプロローグ。キングマルディグラ（龍）が歌う主題歌「Happy MARDI GRAS!」に乗せ出演者が次々登場する。第3場 「Rainy Orchestra」マーチングバンドの演奏の様子を羨ましそうに見つめるチェロ弾きの青年（珠城）が、もっと派手な楽器を選んでいたらカーニバルを楽しめた筈なのにと思っていると…。第4場 「Mirage」誰からも羨まれるセレブリティ<夜の旅人>（龍）が、大都会の眠らぬ街を一人歩き歌う。何もかも手に入れて、そして夢を失くした男は寄り添う影<ブラックミラージ>（美弥るりか）に誘われるまま、夢の世界に入り込む…など。

主な出演者龍真咲、愛希れいか、珠城りょう 他