中世イングランドを舞台に、伝説のアーサー王の聖剣「エクスカリバー」が再び現れ、新たな王が誕生するまでを描く。新しく誕生した宙組としての宝塚大劇場公演第1作。作・演出は小池修一郎。'98年宙組・宝塚大劇場。姿月あさと、花總まり、和央ようか 他。吟遊詩人アンドリュー（湖月わたる）が語り出す、昔話。かのアーサー王が死んで数百年たった頃のこと。魔法使いマーリン（大峯麻友）はエクスカリバーをブリタニア人のリチャード王に託すが、サクソン人のヘンリー（星原美沙緒）は妖女モーガン（夏河ゆら）と結んでブリタニアを征服し聖剣を奪ってしまう。置き去りにされた幼い王子は騎士スタイン（真中ひかる）に拾われ、ジェイムズと名づけられる。アイバンの森で騎士塾を開いているスタインの元で、ジェイムズ（姿月）はポール（朝海ひかる）ら仲間たちとたくましく成長する。ブルーム伯の姫ロザライン（花總）は、ヘンリーの甥クリストファー（和央）に連れられてヘンリーの宮殿に行く途中で逃げ出すが森で迷ってしまう。そこへジェイムズが現れ、運命的な出会いをする。

主な出演者姿月あさと、花總まり、和央ようか 他